2019 წელს, მსოფლიოში ნედლი ფოლადის მოხმარებამ 1.89 მილიარდ ტონას მიაღწია, საიდანაც ჩინეთში ნედლი ფოლადის მოხმარებამ 950 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც მსოფლიო მთლიანი მოხმარების 50%-ს შეადგენს. 2019 წელს ჩინეთში ნედლი ფოლადის მოხმარებამ რეკორდულ მაქსიმუმს მიაღწია და ერთ სულ მოსახლეზე ნედლი ფოლადის მოხმარებამ 659 კგ-ს მიაღწია. ევროპისა და აშშ-ის განვითარებული ქვეყნების განვითარების გამოცდილებიდან გამომდინარე, როდესაც ერთ სულ მოსახლეზე ნედლი ფოლადის მოხმარება 500 კგ-ს მიაღწევს, მოხმარების დონე შემცირდება. შესაბამისად, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ჩინეთში ფოლადის მოხმარების დონემ პიკს მიაღწია, სტაბილურობის პერიოდში შევა და საბოლოოდ მოთხოვნა შემცირდება. 2020 წელს, ნედლი ფოლადის გლობალური მოხმარება და წარმოება შესაბამისად 1.89 მილიარდ ტონას და 1.88 მილიარდ ტონას შეადგენდა. რკინის მადნის, როგორც ძირითადი ნედლეულის გამოყენებით, წარმოებული ნედლი ფოლადი დაახლოებით 1.31 მილიარდი ტონა იყო, რაც დაახლოებით 2.33 მილიარდი ტონა რკინის მადანს მოიხმარდა, რაც ოდნავ ნაკლებია იმავე წელს წარმოებული 2.4 მილიარდი ტონა რკინის მადნის მაჩვენებელზე.
ნედლი ფოლადის წარმოებისა და მზა ფოლადის მოხმარების ანალიზით შესაძლებელია რკინის მადნის ბაზრის მოთხოვნის ასახვა. იმისათვის, რომ მკითხველმა უკეთ გაიგოს სამ ასპექტს შორის ურთიერთობა, ეს ნაშრომი მოკლედ ანალიზს აკეთებს სამი ასპექტიდან: მსოფლიო ნედლი ფოლადის წარმოება, აშკარა მოხმარება და გლობალური რკინის მადნის ფასების მექანიზმი.
მსოფლიო ნედლი ფოლადის წარმოება
2020 წელს, მსოფლიო მასშტაბით ფოლადის წარმოებამ 1.88 მილიარდი ტონა შეადგინა. ჩინეთის, ინდოეთის, იაპონიის, აშშ-ის, რუსეთის და სამხრეთ კორეის მიერ წარმოებული ფოლადის წილი მსოფლიო მთლიანი წარმოების შესაბამისად 56.7%, 5.3%, 4.4%, 3.9%, 3.8% და 3.6% იყო, ხოლო ექვსი ქვეყნის მიერ წარმოებული ფოლადის წილი მსოფლიო მთლიანი წარმოების 77.5%-ს შეადგენდა. 2020 წელს, მსოფლიო მასშტაბით ფოლადის წარმოება წინა წელთან შედარებით 30.8%-ით გაიზარდა.
2020 წელს ჩინეთში ფოლადის წარმოებამ 1.065 მილიარდ ტონას მიაღწია. 1996 წელს პირველად 100 მილიონი ტონის გადაჭარბების შემდეგ, 2007 წელს ჩინეთში ფოლადის წარმოებამ 490 მილიონ ტონას მიაღწია, რაც 12 წელიწადში ოთხჯერ მეტია და საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 14.2%-ს შეადგენს. 2001 წლიდან 2007 წლამდე წლიური ზრდის ტემპმა 21.1%-ს მიაღწია და 27.2%-ს (2004) მიაღწია. 2007 წლის შემდეგ, ფინანსური კრიზისის, წარმოების შეზღუდვებისა და სხვა ფაქტორების გავლენის ქვეშ, ჩინეთში ფოლადის წარმოების ზრდის ტემპი შენელდა და 2015 წელს უარყოფითი ზრდაც კი აჩვენა. ამრიგად, ჩანს, რომ ჩინეთის რკინისა და ფოლადის განვითარების მაღალსიჩქარიანი ეტაპი დასრულდა, მომავალი წარმოების ზრდა შეზღუდულია და საბოლოოდ უარყოფითი ზრდა იქნება.
2010 წლიდან 2020 წლამდე ინდოეთის ფოლადის წარმოების ზრდის ტემპი ჩინეთის შემდეგ მეორე იყო, საშუალო წლიური ზრდის ტემპით 3.8%; ფოლადის წარმოებამ 2017 წელს პირველად გადააჭარბა 100 მილიონ ტონას, რითაც ისტორიაში მეხუთე ქვეყანა გახდა, რომლის ფოლადის წარმოებამ 100 მილიონ ტონას გადააჭარბა, ხოლო 2018 წელს იაპონიას გაუსწრო და მსოფლიოში მეორე ადგილი დაიკავა.
შეერთებული შტატები პირველი ქვეყანაა, რომლის წლიური წარმოება 100 მილიონ ტონას შეადგენს ნედლი ფოლადის (100 მილიონ ტონაზე მეტი ნედლი ფოლადის წარმოება პირველად 1953 წელს მოხდა), მაქსიმალურ წარმოებას 137 მილიონ ტონას მიაღწია 1973 წელს, რითაც 1950 წლიდან 1972 წლამდე ნედლი ფოლადის წარმოების მხრივ მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. თუმცა, 1982 წლიდან მოყოლებული, აშშ-ში ნედლი ფოლადის წარმოება შემცირდა და 2020 წელს ნედლი ფოლადის წარმოება მხოლოდ 72.7 მილიონ ტონას შეადგენს.
ნედლი ფოლადის მსოფლიო მოხმარება
2019 წელს, ნედლი ფოლადის გლობალური მოხმარება 1.89 მილიარდ ტონას შეადგენდა. ჩინეთში, ინდოეთში, აშშ-ში, იაპონიაში, სამხრეთ კორეასა და რუსეთში ნედლი ფოლადის მოხმარება გლობალური მთლიანი მოცულობის შესაბამისად 50%, 5.8%, 5.7%, 3.7%, 2.9% და 2.5% შეადგენდა. 2019 წელს, ნედლი ფოლადის გლობალური მოხმარება 2009 წელთან შედარებით 52.7%-ით გაიზარდა, საშუალო წლიური ზრდის ტემპით 4.3%.
2019 წელს ჩინეთში ნედლი ფოლადის მოხმარება თითქმის 1 მილიარდ ტონას შეადგენს. 1993 წელს პირველად 100 მილიონი ტონის გადაჭარბების შემდეგ, 2002 წელს ჩინეთში ნედლი ფოლადის მოხმარებამ 200 მილიონ ტონას გადააჭარბა, რის შემდეგაც სწრაფი ზრდის პერიოდი დაიწყო და 2009 წელს 570 მილიონ ტონას მიაღწია, რაც 2002 წელთან შედარებით 179.2%-ით მეტია და საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 15.8%-ს შეადგენს. 2009 წლის შემდეგ, ფინანსური კრიზისისა და ეკონომიკური კორექტირების გამო, მოთხოვნის ზრდა შენელდა. ჩინეთში ნედლი ფოლადის მოხმარებამ 2014 და 2015 წლებში უარყოფითი ზრდა აჩვენა, ხოლო 2016 წელს დადებით ზრდას დაუბრუნდა, თუმცა ბოლო წლებში ზრდა შენელდა.
2019 წელს ინდოეთის მიერ ფოლადის მოხმარებამ 108.86 მილიონი ტონა შეადგინა, რითაც შეერთებულ შტატებს გადააჭარბა და მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. 2019 წელს ინდოეთის მიერ ფოლადის მოხმარება 2009 წელთან შედარებით 69.1%-ით გაიზარდა, საშუალო წლიური ზრდის ტემპი კი 5.4%-ს შეადგენდა და იმავე პერიოდში მსოფლიოში პირველ ადგილზეა.
ამერიკის შეერთებული შტატები მსოფლიოში პირველი ქვეყანაა, რომლის ფოლადის მოხმარება 100 მილიონ ტონას აჭარბებს და მრავალი წლის განმავლობაში მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შედეგად, აშშ-ში ფოლადის მოხმარება მნიშვნელოვნად შემცირდა 2009 წელს, თითქმის 1/3-ით ნაკლები 2008 წლის მაჩვენებელთან შედარებით, მხოლოდ 69.4 მილიონი ტონით. 1993 წლიდან მოყოლებული, აშშ-ში ფოლადის მოხმარება 100 მილიონ ტონაზე ნაკლები მხოლოდ 2009 და 2010 წლებში იყო.
მსოფლიოში ერთ სულ მოსახლეზე ნედლი ფოლადის აშკარა მოხმარება
2019 წელს, მსოფლიოში ერთ სულ მოსახლეზე ნედლი ფოლადის მოხმარება 245 კგ იყო. ერთ სულ მოსახლეზე ნედლი ფოლადის ყველაზე მაღალი მოხმარება სამხრეთ კორეაში დაფიქსირდა (1082 კგ/სულ). სხვა მსხვილი ფოლადის მომხმარებელი ქვეყნები, რომლებსაც ერთ სულ მოსახლეზე მოხმარების მაღალი მაჩვენებელი აღენიშნებოდათ, იყვნენ ჩინეთი (659 კგ/სულ), იაპონია (550 კგ/სულ), გერმანია (443 კგ/სულ), თურქეთი (332 კგ/სულ), რუსეთი (322 კგ/სულ) და ამერიკის შეერთებული შტატები (265 კგ/სულ).
ინდუსტრიალიზაცია არის პროცესი, რომლის დროსაც ადამიანები ბუნებრივ რესურსებს სოციალურ სიმდიდრედ გარდაქმნიან. როდესაც სოციალური სიმდიდრე გარკვეულ დონემდე გროვდება და ინდუსტრიალიზაცია მომწიფების პერიოდში შევა, ეკონომიკურ სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდება, ნედლი ფოლადისა და მნიშვნელოვანი მინერალური რესურსების მოხმარება დაიწყებს შემცირებას და ენერგიის მოხმარების ტემპიც შენელდება. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში ერთ სულ მოსახლეზე ნედლი ფოლადის აშკარა მოხმარება მაღალ დონეზე დარჩა 1970-იან წლებში და მაქსიმუმ 711 კგ-ს მიაღწია (1973). მას შემდეგ, შეერთებულ შტატებში ერთ სულ მოსახლეზე ნედლი ფოლადის აშკარა მოხმარებამ კლება დაიწყო, 1980-იანი წლებიდან 1990-იან წლებამდე მნიშვნელოვანი კლებით. 2009 წელს ის ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე (226 კგ) დაეცა და 2019 წლამდე ნელ-ნელა 330 კგ-მდე გაიზარდა.
2020 წელს ინდოეთის, სამხრეთ ამერიკისა და აფრიკის მთლიანი მოსახლეობა შესაბამისად 1.37 მილიარდი, 650 მილიონი და 1.29 მილიარდი იქნება, რაც მომავალში ფოლადზე მოთხოვნის ზრდის მთავარი ადგილი იქნება, თუმცა ეს იმ დროს სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე იქნება დამოკიდებული.
რკინის მადნის გლობალური ფასების მექანიზმი
რკინის მადნის გლობალური ფასწარმოქმნის მექანიზმი ძირითადად მოიცავს გრძელვადიანი ასოციაციის ფასწარმოქმნას და ინდექსის ფასწარმოქმნას. გრძელვადიანი ასოციაციის ფასწარმოქმნა ოდესღაც რკინის მადნის ფასწარმოქმნის ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმი იყო მსოფლიოში. მისი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ რკინის მადნის მიწოდებისა და მოთხოვნის მხარეები გრძელვადიანი კონტრაქტების მეშვეობით აფიქსირებენ მიწოდების ან შესყიდვის რაოდენობას. ვადა, როგორც წესი, 5-10 წელია, ან თუნდაც 20-30 წელი, მაგრამ ფასი ფიქსირებული არ არის. 1980-იანი წლებიდან მოყოლებული, გრძელვადიანი ასოციაციის ფასწარმოქმნის მექანიზმის ფასწარმოქმნის საორიენტაციო მაჩვენებელი შეიცვალა თავდაპირველი FOB ფასიდან პოპულარულ ღირებულებასა და საზღვაო ტვირთზე.
გრძელვადიანი ასოციაციის ფასების მექანიზმის ფასწარმოქმნის ჩვევა იმაში მდგომარეობს, რომ ყოველ ფისკალურ წელს მსოფლიოს ძირითადი რკინის მადნის მომწოდებლები მოლაპარაკებებს აწარმოებენ თავიანთ ძირითად მომხმარებლებთან, რათა განსაზღვრონ შემდეგი ფისკალური წლის რკინის მადნის ფასი. ფასის განსაზღვრის შემდეგ, ორივე მხარემ ის ერთი წლის განმავლობაში უნდა განახორციელოს შეთანხმებული ფასის შესაბამისად. მას შემდეგ, რაც რკინის მადნის მომთხოვნი და რკინის მადნის მომწოდებელი მხარეები შეთანხმებას მიაღწევენ, მოლაპარაკებები დასრულდება და საერთაშორისო რკინის მადნის ფასი საბოლოოდ განისაზღვრება. მოლაპარაკების ეს რეჟიმი არის „დაწყებითი ტენდენციის მიყოლის“ რეჟიმი. ფასების საორიენტაციო მაჩვენებელია FOB. ერთი და იგივე ხარისხის რკინის მადნის ზრდა მთელ მსოფლიოში ერთნაირია, ანუ „FOB, იგივე ზრდა“.
იაპონიაში რკინის მადნის ფასი 1980-2001 წლებში რკინის მადნის საერთაშორისო ბაზარზე 20 ტონით დომინირებდა. 21-ე საუკუნის დადგომის შემდეგ, ჩინეთის რკინისა და ფოლადის ინდუსტრია აყვავდა და მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა გლობალური რკინის მადნის მიწოდებისა და მოთხოვნის სტრუქტურაზე. რკინის მადნის წარმოება ვეღარ ახერხებდა გლობალური რკინისა და ფოლადის წარმოების სიმძლავრის სწრაფ ზრდას და საერთაშორისო რკინის მადნის ფასები მკვეთრად გაიზარდა, რამაც საფუძველი ჩაუყარა გრძელვადიანი შეთანხმების ფასების მექანიზმის „კლებას“.
2008 წელს BHP-მ, vale-მ და Rio Tinto-მ საკუთარი ინტერესებისთვის შესაფერისი ფასწარმოქმნის მეთოდების ძიება დაიწყეს. მას შემდეგ, რაც vale-მ საწყის ფასზე მოლაპარაკება მოაწყო, Rio Tinto-მ მხოლოდ უფრო დიდი ზრდისთვის იბრძოლა და „საწყისი შემდგომი“ მოდელი პირველად ჩაიშალა. 2009 წელს, მას შემდეგ, რაც იაპონიასა და სამხრეთ კორეაში ფოლადის ქარხნებმა სამ მსხვილ მომპოვებელთან „საწყისი ფასი“ დაადასტურეს, ჩინეთმა 33%-იანი კლება არ დაუშვა, მაგრამ FMG-სთან ოდნავ დაბალ ფასზე შეთანხმებას მიაღწია. მას შემდეგ „ტრენდის მიყოლით დაწყების“ მოდელი ოფიციალურად დასრულდა და ინდექსის ფასწარმოქმნის მექანიზმი ამოქმედდა.
ამჟამად, საერთაშორისო დონეზე გამოქვეყნებული რკინის მადნის ინდექსები ძირითადად მოიცავს Platts iodex-ს, TSI ინდექსს, mbio ინდექსს და ჩინეთის რკინის მადნის ფასების ინდექსს (ciopi). 2010 წლიდან Platts ინდექსს ირჩევენ BHP, Vale, FMG და Rio Tinto, როგორც რკინის მადნის საერთაშორისო ფასების საფუძველს. mbio ინდექსი გამოქვეყნდა British Metal Herald-ის მიერ 2009 წლის მაისში, ჩინეთის ცინდაოს პორტში (CFR) 62%-იანი შემცველობის რკინის მადნის ფასის საფუძველზე. TSI ინდექსი გამოქვეყნდა ბრიტანული კომპანიის SBB-ის მიერ 2006 წლის აპრილში. ამჟამად, იგი გამოიყენება მხოლოდ სინგაპურის და ჩიკაგოს ბირჟებზე რკინის მადნის სვოპ ტრანზაქციების ანგარიშსწორების საფუძვლად და არ ახდენს გავლენას რკინის მადნის სპოტ ვაჭრობის ბაზარზე. ჩინეთის რკინის მადნის ფასების ინდექსი ერთობლივად გამოქვეყნდა ჩინეთის რკინისა და ფოლადის მრეწველობის ასოციაციის, ჩინეთის მინერალური ლითონების ქიმიური იმპორტისა და ექსპორტის სავაჭრო პალატის და ჩინეთის მეტალურგიული და სამთო საწარმოების ასოციაციის მიერ. ის საცდელ ექსპლუატაციაში 2011 წლის აგვისტოში შევიდა. ჩინეთის რკინის მადნის ფასების ინდექსი ორი ქვეინდექსისგან შედგება: შიდა რკინის მადნის ფასების ინდექსი და იმპორტირებული რკინის მადნის ფასების ინდექსი, ორივე 1994 წლის აპრილის ფასზეა დაფუძნებული (100 ქულა).
2011 წელს ჩინეთში იმპორტირებული რკინის მადნის ფასმა რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი - 190 აშშ დოლარს გადააჭარბა ტონაზე, ხოლო წლის საშუალო წლიური ფასი 162.3 აშშ დოლარს შეადგენდა ტონაზე. შემდგომში, ჩინეთში იმპორტირებული რკინის მადნის ფასმა წლიდან წლამდე კლება დაიწყო და 2016 წელს ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია, საშუალო წლიური ფასით 51.4 აშშ დოლარი შეადგინა ტონაზე. 2016 წლის შემდეგ, ჩინეთში იმპორტირებული რკინის მადნის ფასი ნელ-ნელა აღდგა. 2021 წლისთვის, 3-წლიანი საშუალო ფასი, 5-წლიანი საშუალო ფასი და 10-წლიანი საშუალო ფასი შესაბამისად 109.1 აშშ დოლარს, 93.2 აშშ დოლარს და 94.6 აშშ დოლარს შეადგენდა ტონაზე.